В прекрасной рождественской истории под названием «Ученик Санты», сюжет немного замысловат. Где-то на севере живет самый добрый и самый волшебный старик в мире Санта-Клаус. Он каждый год на новогодние праздники объезжает всю планету и одаривает детей подарками. Однако для каждого живого существа, даже для такого как великий Санта, существуют определенные правила. И на этот раз правила указывают, что Санта-Клаусу пора на пенсию. Несмотря на все нежелание уходить с работы, доброму старику не остается ничего, как пытаться найти приемника, которого нужно многому обучить...

Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...