На Манхэттене должна будет состояться грандиозная битва. Силы зла и добра выступят в этой кровопролитной схватке и тогда будет известно, кто в мире будет править вечно, а кто погибнет. Бальтазар Блэйк отважный колдун и именно он вынужден будет встать на защиту своего родного города. Заклятый враг за последнее время смог набраться достаточно сил и одержать над ним победу будет совсем непросто. При этом, Блэйк прекрасно понимает, что в одиночку он не справится с этим злодеем и ему нужен срочно помощник...

В далеком королевстве жил могущественный колдун по имени Морат, который был известен по всей стране своим мастерством в темной магии. У него был ученик, молодой человек по имени Томас, который горел желанием изучить пути магии и проявить себя как достойный волшебник. Сначала Томас был в восторге от того, что находится под опекой такого могущественного колдуна, и он неустанно работал, чтобы узнать все, чему Морат мог его научить. Но со временем он начал понимать, что магия, которую он изучал, была не той доброй и благородной магией, о которой он всегда мечтал, а скорее темными и опасными заклинаниями, которые приносили вред другим...