Полнометражный мультипликационный фильм. Режиссёром и сценаристом ленты стал Ральф Бакши, автор экранизации комиксов про кота Фрица. Действие фильма происходит в городе Нью-Йорк, где живёт главный герой — художник Майкл Корлеоне. Здесь показывается небольшой отрывок его жизни, представляющий собой калейдоскоп событий, в которых показываются трудные стремления подняться по социальной лестнице. Помогать Майклу в такой нелёгкой ситуации будет официантка из бара по имени Кэрол. Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами...