Сюжет аниме рассказывает о мире, в котором люди и магические существа живут в гармонии, но постоянно вступают в борьбу за власть и ресурсы. В центре истории находится Хаочэнь Лун, который сталкивается с постоянными вызовами. Он должен преодолеть множество трудностей и испытаний, чтобы стать сильным рыцарем и настоящим защитником человечества. Его путь начинается с того, что он покидает свой дом, дабы присоединиться к храму в качестве рыцаря. В своих приключениях Хаочэнь Лун сталкивается с различными опасностями, и в первую очередь это сражения с демонами и другими опасными существами...

"Человеческая жизнь скоротечна, разве можно истинно полюбить за столь ничтожное время" Прошло два года с эпичной битвы с Чёрным драконом для спасения от монстров Альтеры. "После битвы с Чёрным драконом, когда я вернулся домой, меня провозгласили героем. Теперь я, Ламберт -драконоборец" Ламберт и Лия\Лея разъехались по домам, сохранив нежные чувства друг к другу и переписываются благодаря стрелам эльфийки. Старший брат Леи, Кайл недолюбливает людей и он же будущий муж Эрвин, королевы светлых эльфов...