Тролли, драугры, некки и огромные псы, сторожащие тебя за порогом. Вся эта нечисть и нелюдь, что скрывается от дневного света за границей ночи, кровожадна, свирепа и ужасна. Все они ненавидят человека, любимое дитя богов, и ждут всего лишь возможности застать тебя вдали от родного порога, одинокого, слабого, беззащитного. Человек не должен уходить в ночь от порога своего дома, и уж тем более не должен делась это в одиночестве. Потому что нет у него друзей в снежных лесах и высоких горах, и землях, что окружают его жилище...

Гром много лет правит королевством троллей и не подозревает, что брат хочет занять его место. Родственник устраивает ловушку и превращает короля в камень. Теперь принцу Триму предстоит спасти отца. Благодаря Грому тролли живут в мире и согласии, их маленькая страна процветает. Могучий король всегда побеждает в Забеге сильнейших, который традиционно проходит каждый год. Во время одного из таких соревнований Гром попадает в капкан, поставленный его братом Гримом. Правитель превращается в камень и теряет важный атрибут тролля – хвост...