1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...