Фильм по сказке Геннадия Цыферова. Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 4. Режиссер Валерий Угаров. Роли озвучили Л. Шапошникова, М. Виноградова. Композитор Альфред Шнитке. О сюжете: Мультфильм про любопытную рыжую корову, которая задавала вопросы весёлому лягушонку...

Мультфильм "Три банана" очень сильно недооценённый мультфильм. В мультфильме рассказывается о мальчике который увидел волшебника и проследил за ним. Но волшебник заметил мальчика и послал его в сказочную страну за тремя бананами. Мальчик отправился в сказочную страну которой правила "Тёмная королева." Мальчик удивляется, почему все деревья и продукты не настоящие. В результате он узнает то что все настоящие вещи принадлежат темной королеве которая слышит что мальчик ищет "её" бананы и прилетает за ним...