Молодой кот пары любит днями гулять на улице. Заку Кингу, владельцу, всегда было интересно, что делает его питомец, когда он пропадал на несколько часов. Однажды загадка была решена — кот вернулся домой с письмом на ошейнике. Кота Билли забрали из приюта Зак и Ольга, и, хотя в целом он был очень вежливым и послушным, его не удалось уговорить сидеть дома. Он любил выходить на улицу и исчезать на несколько часов, а затем возвращаться, как ни в чем не бывало, оставляя своих опекунов в неведении, что он делал в это время...

Но хозяева Билли не знают, кто их загадочный адресат.