1946 год, белорусские леса. Война официально закончилась, салюты отгремели, солдаты вернулись к мирной жизни. Но в этих глухих, болотистых краях кто-то продолжал методично убивать советских людей. Председателей колхозов находили с перерезанным горлом, здания сельсоветов вспыхивали ночными кострами, а активистов расстреливали на проселочных дорогах средь бела дня. На месте каждого преступления оставалась одна и та же зловещая метка — грубо нацарапанный силуэт чёрного кота. Сначала сотрудники МГБ полагали, что это остатки разбитых полицейских батальонов, прячущиеся от неминуемого возмездия...