Чтобы вернуть свою молодость, Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Как оказывается, для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица не любит, а потому давно извела всех в своём царстве. Прислужник царицы, ворон, предлагает наведаться в Киев и женить на ней князя. Очарованный с помощью фотографии князь отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой в качестве проводника Юлия. Вельможа князя, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы самый лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении...

Продолжение похождений трёх богатырей – «Три богатыря и Шамаханская царица». Этот мультик наглядно показал, что не только в Голливуде могут снимать добрые и качественные мультфильмы, которые с превеликим наслаждением смотрят зрители всех возрастов...