В сказочном лесу жили два брата - Мишутка и Топтыжка. Они были неотъемлемой частью своего леса и всегда были готовы помочь другим. И вот братишки узнают, что в соседней школе начали происходить странные вещи. Ученики и учителя стали замечать, что что-то необычное творится внутри стен учебного заведения. Один из учеников рассказал Мишутке и Топтыжке, что школу посетила злая колдунья, которая наложила на нее заклятье. Ученики были запуганы, а учителя испытывали трудности в преподавании. Мишутка и Топтыжка решили, что им надо что-то предпринять, чтобы помочь доброму магу и школе...

Жил-был в одном маленьком городке кот по имени Мурзик. Мурзик был необычным котом, потому что, когда наступала ночь и все вокруг засыпали, он становился волшебным! Его пушистый хвост начинал светиться, а глаза превращались в два ярких фонарика, которыми он освещал себе дорогу. Каждую ночь Мурзик отправлялся в лес за городом. Он был известен среди всех лесных жителей, потому что всегда приносил хорошие новости, помогал разрешать споры между животными и даже иногда дарил маленькие волшебные подарки, которые делали жизнь в лесу интереснее...