В XVI веке, в Европе, по всей территории от Англии до России, разгорелось пламя охоты на ведьм. Это было время, когда люди верили в сверхъестественное и были убеждены, что ведьмы и колдуны существуют. Они были уверены, что эти существа вредят людям, насылают болезни, наводнения и неурожаи. В те времена в небольшом городке на севере Албании жил молодой человек по имени Томас. Он - сын кузнеца, и с детства привык к тяжелому труду и постоянным заботам. Но однажды жизнь Томаса меняется навсегда, когда он встречает загадочную женщину по имени Анна...