Роман, действие которого происходит в небольшом селении и вблизи него, оказался грустным, как лес в первый холодный день осени. Открывается он сценой, которая, казалось бы, не имеет отношения к основному сюжету: местный парикмахер приезжает к работнице по имени Марти Саут, чтобы купить ее волосы для парика помещицы миссис Чармонд. Отказав ему, Марти относит связки прутьев - свою дневную работу - на двор местного лесоторговца мистера Мелбери. Здесь она слышит его разговор с женой о планах выдать замуж единственную дочь за местного жителя Джайлса Уинтерборна...
В далекой стране существовало могущественное королевство, которым правила благосклонная королева Юки. Однако в тени зарождалась зловещая сила, грозившая свергнуть королеву и посеять хаос в стране. Во главе этой злой силы стоял таинственный человек, известный только как Темный Император, который командовал легионом страшных воинов и темной магией. Однажды, бродя по лесу, мальчик-сирота по имени Хиро наткнулся на странный артефакт. Он не знал, что этот артефакт - ключ к победе над Темным Императором и восстановлению мира на земле...