“Metro-Goldwyn-Mayer”, известная всем как «MGM», хвасталась, что у нее звезд больше, чем на небе. Студия собрала у себя лучших режиссеров, сценаристов, операторов, художников и костюмеров Голливуда. Возможна, вся история мультипликации сложилась бы иначе, если бы в 1929 «MGM» подписала контракт с Уолтом Диснеем. В эру немого кино студия не выпускала мультфильмы, однако огромный успех Уолта Диснея не оставил их равнодушными. Сделке помешало опасение «MGM», что прокатчик и финансист Диснея Пэт Пауэрс поставит их в невыгодные условия...

Андрей (также известный как сэр Пол) прибывает на тёмно-зелёном «Ягуаре» в офис газеты «Irish Independent». Попрощавшись с Мари, он входит в здание, где его без записи сразу пропускают к главе редакции Тони О’Рейли. В кабинете между ними происходит серьёзный разговор. О’Рейли хвалит работу Андрея и задаёт волнующий его вопрос о гибели генерала Торрихоса в Панаме. Андрей уверен, что это не случайность, а спланированное устранение, за которым стоят США (в лице президента Рейгана и ЦРУ), поскольку Торрихос и другие недавно погибшие лидеры мешали американским интересам...