И так, дракон улетел провожать армию соседнего королевства, а король,принцесса и Том отправились в замок. Именно там король и хотел выслушать свою дочь и принять решение по поводу дракона. Принцесса рассказала ему о том как впервые познакомилась с драконом, а потом и с Томом. Отец, прости нас, попросила принцесса. Ты хотел выдать меня за этого слизняка принца. Я говорила тебе что он мне не нравиться, но других принцев рядом не было и ты меня не слушал. Согласись что ты думал о том что в будущем два королевства объединяться и им будет проще жить...

После того как дракон отнёс короля на остров, он вернулся в свою пещеру. Молодые принцесса и рыцарь часто навещали дракона. Сначала они это делали тайно от вс ех, выезжая как бы на прогулку. Но однажды всё изменилось. На королевство давно никто не нападал и люди привыкли к мирной жизни, можно сказать расслабились и подумали что теперь всё будет хорошо. А соседский принц не стерпел унижения и уговорил своего отца отомстить королю за унижение. Сначала король не хотел идти войной на соседа, но какой-никакой а сын...