Не успела боевая шестёрка департамента экзорцистов Ли Цзинлунь, Кун Цзюнь, Чжао Цзелунь, Сю Иньцзы, Мо Джигень и Тай, насладиться долгожданным и заслуженным отдыхом, как новая напасть, демоны вернулись, да не одни, а с древним императором колдуном, который восстал из мёpтвых и оживил свою многочисленную, могущественную, бeccмepтную армию, неупокоенных душ. Империи и правящей династии грозит опасность, проклятый колдун со своим войском, стирает с лица земли один город за другим, пополняя ряды своей армии новыми, ходячими мepтвецами...

Древний Китай, времена правление династии Тан, кроме обычных людей наш мир населяют тёмные демоны, которые постоянно нападают на мирных граждан. Чтобы защищать людей от монстров, император создаёт тайное сообщество под Департамент экзорцистов, отдел изгнания демонов Тянь-бао, в котором служат люди и демоны Яо, которые наделены боевой и целительной магией, они защищают и оберегают людей от тёмных демонов, под руководством Яо Ди Хуаиня. Отец Кун Цзюня, Кун Сюань был одним из самых сильных демонов яо, владеющих боевой магией...