Ссылка на обзор первой половины франшизы и на связь Little Big и аниме О сюжете Ацуси и Акутагава спасли город от угрозы в лице "Гильдии". Портовый мегаполис возвращается к привычной жизни благодаря перемирию между Портовой мафией и Агентством, действовавшие совместно против "Гильдии эсперов". Однако по городу продолжают ползать слухи о выживших участниках "Гильдии", а также про активизацию новых преступных организациях, прибывших из-за океана. Между тем Дадзай также начинает ощущать близость новой битвы...