В далекой сказочной стране жил юноша Лео… Работал он прилежно, от зари до зари, но, как ни старался, всегда оставался беден. Только Лео не горевал. Сядет отдохнуть после работы, да и заиграет на флейте. Не простая то флейта, а волшебная. Стоит заиграть на ней, — прочь уходят все горькие, нерадостные мысли, и становится легко да весело. Послушать флейту собирались не только люди, а и разные звери и птицы. А особенно — маленькая рыжая белочка. До того подружилась она с Лео, даже на плечо к нему запрыгивала...