Представьте картину: Квентин Тарантино выходит из московского Музея кино с круглыми от удивления глазами. «Почему я раньше не видел этого фильма! Почему его не крутят в каждом кинотеатре мира?» — восклицает режиссёр «Криминального чтива». Речь о советском шедевральном мультфильме «Сказка сказок» 1979 года. Да, именно мультфильме. И да, именно шедевральном. Когда западные кинокритики составляли список лучших анимационных фильмов всех времён, они единогласно поставили на первое место работу Юрия Норштейна...

Самоуверенный подросток, в арсенале которого находятся магическое оружие, присоединяется к борьбе против злой королевы и ее армии великанов.