Пилигримы Крош и Ёжик отправляются в путешествие. Да не в какое-нибудь там пешее - с узелком за плечом да караваем за пазухой, а в путешествие на воздушном шаре - со свежим ветром, кактусом и банкой вишнёвого варенья. Романтика, одним словом. Бараш, будучи натурой романтичной, высоко оценил такое предприятие и попросился лететь с ними. Интересно ведь. Крош с Ёжиком выкинули часть груза за борт, и в надежде, что лыжи с матрасом не понадобятся, взяли Бараша с собой. Путник милый, ты далече? Полетели...

Серия в первую очередь про человеческий страх. Но также можно её отнести и к сериям про "псевдо-магические штучки" и как человек любит в это верить. Всё в нашей голове. Об этом и вещает серия. Сюжет: По сюжету, Крож и Ёж решили взлететь НА БОЛЬШОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕЕЕ, МАНДАРИНОВОГО ЦВЕТАА. И Бараша завлекла идея прокатиться вместе с ними. Но он не учёл тот факт, что боиться высоты. Он залезает, сильно дрожжит от страха, и...слезает. Ведует о своём страхе Совунье, а та ему вручает "талисман", что как бы от всех бед и невзгод...