Жил-был Дракон. Обычный такой, перепончатокрылый, большой и монстрообразный. Внешне. А вот в душе он был милейшим и добрейшим существом. По утрам Дракон выходил из своей пещеры, нюхал цветочки, любовался бабочками и облаками, бегал с зайчиками наперегонки и соревновался с кукушкой, кто кого перекукует. В большой город Дракон даже не совался, так как совершенно не хотел встречаться с людьми. Мало того, увидав однажды рыцарские бои, пришел в неописуемый ужас от человеческой жестокости. Однажды, когда Дракон сидел на опушке и грел пузико под солнышком, из леса вышла Принцесса...

— Эй, Дракон! — позвал Богатырь, заглянув в пещеру. — Отпусти Царевну, и я тебе обещаю — будет не очень больно. А если не отпустишь... — Только не это! — испуганно запричитал Дракон, заметавшись по пещере...