Когда из темноты Мории выходит балрог, даже Гэндальф понимает, что Братство влипло. Орки разбегаются, Леголас узнает древнего врага, а волшебник остается на мосту, чтобы дать остальным уйти. Для победы над этим существом ему придется отдать собственную жизнь. После такой сцены легко решить, что перед нами последний демон своего рода, случайно переживший древние войны. Но у Толкина история балрогов заканчивается гораздо тревожнее. Чтобы понять, куда делись остальные, придется заглянуть во времена,...