Мерджан-ага навещает Шах Хубан, чтобы справиться о ее здоровье. Шах рассказывает аге, что ее в последнее время беспокоит Лютфи-паша. Как он стал великим визирем, совсем потерял голову. Госпожа предполагает, что на ее мужа негативно влияет Хюррем и просит Мерджан-агу за ним присмотреть. Мерджан решает, не рассказывать госпоже, что только что видел как Аксень-хатун вышла из покоев Лютфи-паши. Мустафа возвращается в Манису. Махидевран интересуется, для чего повелитель вызывал шехзаде в Бурсу. Мустафа рассказывает: - Преподать урок, я полагаю...