В раннем детстве герой случайно видит на московской улице Иверскую икону Божией Матери и узнает от бабушки ее историю. Проходит время, мальчик взрослеет. 1923 год. Бабушка приносит домой темную икону из разоренного храма...

Все мы знаем нашу любимую всеми детьми киностудию Disney, которая создавала мультфильмы для многих поколений. Но в истории студии были и такие картины, которые были созданы для взрослой категории людей, их запускали в производство и сразу же отменяли. Так произошло и с попыткой переноса романа Сервантеса про Дона Кихота на экран. Когда в четвёртый раз Disney не удалось...