После провала Sunflower группа продолжила поиск подходящего звучания, что ознаменовало начало работы над новым альбомом. Сменился и менеджер группы, который был с ними с самого начала их карьеры. Место менеджера занял Джек Рили, который посоветовал группе продолжить эксперименты со своим публичным имиджем и звучанием. В результате новый альбом стал путешествием группы в дебри прогрессивного рока. Тексты песен обрели вполне себе проблемные очертания, рассуждая на темы протестов, экологии и прочих житейских проблем...