Той ночью Миша почти не спал. Образ из лужи — неподвижный Наблюдатель и безликая тень рядом — стоял перед глазами. Он не мог поделиться этим с родителями. Сказать, что их «учитель» и, возможно, союзник на самом деле связан с тьмой? Это разрушит и без того хрупкое доверие и может привести к катастрофе. Нет, это была его ноша. Его тайна. Утро субботы выдалось на удивление солнечным, словно природа пыталась стереть воспоминания о вчерашнем кошмаре в школе. Сегодня завтрак приготовил Наблюдатель — овсянку с какими-то странными, но вкусными травами...

Возвращение домой было похоже на погружение в другую реальность. Шумный, суетливый город за окном машины казался декорацией, неуместной и фальшивой. Реальность теперь измерялась не часами и минутами, а ударами сердца и холодом, который всё ещё ощущался в кончиках пальцев. Костя, как только они вошли в квартиру, запер дверь на все замки, проверил окна и даже выглянул на балкон, словно ожидая увидеть там притаившуюся тень. Он двигался механически, пытаясь действием заглушить тот первобытный ужас, который испытал, глядя на голодных призраков за стеклом...