В большом котле бурлило какое-то варево — ни дать ни взять, избушка ведьмы, а не химическая лаборатория. На столе выстроился целый ряд стеклянных колб и реторт, и везде что-то дымилось и булькало. Среди всего этого хаоса метался Арнольд, директор Академии Суперзлодеев — рыжий маленький фенёк с хитрой и злостной ухмылкой. Все его планы насолить ученикам Леона и леди Грэйс неизменно проваливались. А завтра так и вовсе намечался самый обидный для Академии день — торжество в честь успешного завершения экзаменов Школы Супергероев...