Следующий эпизод на очереди у нас для обзора называется "Нелегальный цирк". Сюжет его таков: Тейлз, во время очередного сражения с Эггманом, испытывает своё новое изобретение, которое срабатывает не так как было задумано, из-за чего он, на время, покидает команду. Соник и его друзья сразу же встречают бродячий цирк и становятся его артистами. Однако цирк оказывается одной огромной ловушкой. Тейлзу, как единственному оставшемся на свободе, предстоит спасти своих друзей...

Вторая серия называется "Приют для злодея". Этот эпизод разительно отличается от предыдущего. Если первая серия раскрыла нам можно сказать братские отношения между Соником и Тейлзом, то здесь никто из персонажей не раскрывается. Из-за того что логово Эггмана снесло бурей, Соник заключает с ним договор, согласно которому доктор может пожить у него дома некоторое время. Конечно на такое поведение, не свойственное злодею, то есть просить помощи у врага настораживает барсучиху Стикс, нового члена команды Соника, но остальные не очень то верят своей подруге потому что считают её ни от мира сего...