«Фантазия» 1940-го – мультфильм эпохальный. Это не совсем цельное произведение, а сборник из нескольких короткометражек. В их основе – классические музыкальные произведения - творения Бетховена, Стравинского, Чайковского и других классиков. Зачастую в этих мультфильмах даже нет сюжета. Визуальный ряд может включать просто абстрактные иллюстрации к музыке. В перерывах между короткометражками перед зрителем выступает композитор Димс Тейлор, который подводит к теме следующего сюжета и рассказывает интересные факты о классической музыке...

1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...