Короткометражный мультфильм режиссёра Эдуарда Назарова по сказке Эммы Мошковской. Второй из двух сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 7. Роли озвучивал Л. Любецкий. О сюжете: Одинокий бегемотик скучает от того что он совсем один, и пытаясь найти друга встречает муравьёв, пчёл, кроликов, цыплят, но у него не получается подружиться с ними. В конечном итоге он находит ещё одного одинокого бегемотика и они вместе начинают бегать и играть. Единственный мультфильм Эдуарда Назарова, выполненный в технике перекладки...

До появления на экранах этому фильму пришлось пройти очень долгий и тернистый путь. Тотальная цензура в советском искусстве распространялась не только взрослые фильмы, но и на обычную анимацию. Кураторы в каждом кадре, в каждой сцене искали инакомыслие или, как минимум, не совсем советскую действительность. Хотя, к примеру, чем мог цензорам не угодить абсолютно безобидный мультфильм «Бегемотик» создателя «Принцессы и людоеда» и «Жил-был пес» Эдуарда Назарова в 1975 году? Однако худсовет после просмотра картины не оставил на нем и мокрого места...