Во второй части братья Элрик продолжают свою работу на службе у государства, попутно ищут способ создания философского камня. К сожалению, один из способов они узнают. Познакомимся с Венди, одной из лучших протезистов, что делает главного героя таким стальным, а также продолжим наблюдать за деятельностью Похоти и Обжорства, у которых есть план и они его придерживаются, но ни читатели, ни остальные не герои пока не знают его сути...

Под утро Самохе приснился кошмарный сон. В нем он видел взбесившегося дракона в подземелье Морры. Венди изрыгал пламя во все стороны и крушил опорные колонны. Резко проснувшись, Самоха сел на кровати. В комнате было уже совсем светло. Солнечные лучи, пробивавшиеся из-за плотных штор, хорошо освещали комнату. Только под балдахином его кровати сохранялся полумрак. Потерев лицо руками Самоха тяжело вздохнул. Надо было подниматься. Опустив руку на кровать, он тут же наткнулся на бедра лежавшей рядом Унги...