После успеха своих первых анимационных лент, Михаил Цехановский задумал снять полнометражный фильм. В основу сюжета легла сказка А.С. Пушкина «О попе и работнике его балде». Музыку к фильму начал писать молодой Дмитрий Шостакович. Александр Введенский, поэт-футурист и член общества поэтов ОБЕРИУ, написал тексты для этой музыки. Но в разгар работы над картиной вышло печально известное постановление ЦК и статья «Сумбур вместо музыки», следствием которых стали гонения на композитора. Кроме того, критики резко осудили изобразительное решение картины...

Трус не играет в хоккей! В детстве мне нравились многие мультфильмы, я их всегда ждал. Просил маму, чтобы она обязательно подчеркнула в газете в телепрограмме время, когда будет мультик. Так что я всегда знал во сколько он будет. И если гулял во дворе и не дай Бог забыл, то кто-нибудь всё равно помнил. В определенный момент из чьего-нибудь окна раздавался громкий голос: «Мультик». Двор тут же пустел, вся детвора устремлялась к экранам телевизоров. Какие-то мультики были просто хорошие, какие-то не очень нравились, но были и любимые...