Из села Карачарово Муромского района выехал в Киев Илья-Муромец. Путь Ильи пролегал через город Чернигов, где собралась «силушка великая» - вражеское войско. Илья вступил в сражение с ним «Стал конем топтать да стал копьем колоть» и победил. Люди Чернигова предложили Илье остаться и сделаться их воеводою. Илья отказал и спросил путь в Киев. Люди ответили, что все едут в объезд, так как по прямой дорожке находится разбойник Соловей Одихмантьев сын. Илья едет коротким путем, и в результате конфронтации с разбойником, выбивает Соловью стрелою правый глаз...

Краткое содержание Илья Муромец, прославленный богатырь земли русской, отправляется из родного села Карачарова в Киев. По пути он спасает Киев от половцев, а затем решает ехать к князю Владимиру через Смородиную реку, где хозяйничает страшный разбойник Соловей. Соловей-разбойник умеет своим свистом губительно действовать на всё живое: ломает деревья, сбивает людей с ног. Но Илья не боится — подъезжает, стреляет из лука и сбивает Соловья с дерева, нанося ему тяжёлую рану. Затем герой привязывает схваченного злодея к стремени и везёт его на княжеский двор в Киев...