Сегодня у нас противостояние двух могущественных тварей, которые чаще всего предстают перед зрителями в образе демонических клоунов. Клоун Пеннивайз против клоуна Осквернителя, врага Спауна. Осквернитель, также известный как Виолатор - это помесь демона и человека. Он родился на территории Англи в 1589 году. Его отцом был один из демонических духов. А матерью - обычная женщина, которая умерла во время рождения Виолатора. К его семье также относятся и Флебийские братья. Сам клоун является самым старшим из них и при этом ненавидит их...

Эл Симмонс – киллер, работающий на правительство. Во время выполнения очередной миссии, его начальник Джейсон Уинн предает Эла. Героя убивают, и он попадает прямиком в ад. Там он предстает перед дьяволом, который предлагает Элу сделку. Он вернет героя на землю на какой-то срок, чтобы тот мог повидаться со своей женой, а взамен на это, во время Армагеддона герой должен будет возглавить армию ада. Эл соглашается на сделку, и возвращается домой. Но оказывается, что прошло пять лет, и его жена вышла замуж за его лучшего друга...