Жил-был маленький мальчик по имени Максим. У Максима был самый лучший друг - мягкая игрушка по имени Мишка. Мишка был его верным спутником, он спал с ним каждую ночь и брал его с собой везде, куда бы ни отправлялся. Однажды Максим и Мишка отправились на прогулку в парк. Мальчик играл и бегал с Мишкой, и все было прекрасно, пока не наступил вечер и пора было идти домой. Вернувшись домой, Максим обнаружил, что у него исчез золотой ключик! Максим был очень расстроен. Он обыскал всю комнату, обратился к родителям за помощью, но ключик так и не нашел. Стало темно, и Максиму предстояло идти спать. Однако, когда Максим заснул, произошло что-то удивительное...