Новые русские сказки от студии «Мельница» Иван Царевич и Серый Волк укрепляют рубежи — строят на границе Руси новый забор. Василиса рисует суженого в образе летающего пожарного и слушает в исполнении ученого Кота сказку о Руслане и Людмиле. «Это — Пушкин!» — авторитетно замечает Кот голосом Михаила Боярского. Василиса хочет, чтобы было, как у Пушкина, так как нет в жизни с Царевичем никакой романтики. Поэтому Царь, говорящий голосом Ивана Охлобыстина, вместе с Котом решают, что оживить отношения Ивана и Василисы может небольшая ролевая игра...

Иван-царевич и серый волк — русская народная сказка, на какой выросло не одно поколение детей. В произведении идёт речь о необыкновенных приключениях младшего царского сына Ивана. Отправившись по приказу батюшки за Жар-птицей, Иван теряет коня. Его съел волк, который готов послужить царевичу за это. Серый давал юноше мудрые советы, выручал его из бед. Что найдёт Иван-царевич в конце пути, узнайте вместе с ребёнком из рассказа о долге, чести, самоотверженности, верной дружбе и любви. Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном...