После успеха своих первых анимационных лент, Михаил Цехановский задумал снять полнометражный фильм. В основу сюжета легла сказка А.С. Пушкина «О попе и работнике его балде». Музыку к фильму начал писать молодой Дмитрий Шостакович. Александр Введенский, поэт-футурист и член общества поэтов ОБЕРИУ, написал тексты для этой музыки. Но в разгар работы над картиной вышло печально известное постановление ЦК и статья «Сумбур вместо музыки», следствием которых стали гонения на композитора. Кроме того, критики резко осудили изобразительное решение картины...

Мультфильм. СССР. 10 мин. Муха сидит на окошке, а зайчонок кидается в окно ягодами и делает вид, что ест, а на самом деле выливает молоко или выбрасывает еду через окно. Мама недовольна, но она не может ничего поделать. Однажды зайчонок начал играть на барабане и разбудил увеличенную муху, которая увеличилась с помощью еды зайчонка. Муха утаскивает зайчонка, а воробей летит за ними. Муха ставит маме зайчонка условие: зайчонок её пленник. Если мама будет кормить муху, то она будет кормить её сыночка...