Мультфильм для взрослых. О том, что нельзя судить по внешности — только в испытаниях проверяется преданность и храбрость. Режиссер Роман Качанов. Озвучка: Виктор Филиппов. О сюжете: Сюжет мультфильма развивается в абстрактной африканской стране. За юной красавицей в селении ухаживают два поклонника. Один — худой, склонный к вранью и самолюбованию поэт, другой — плотный, обстоятельный обыватель. Поэт старается представить себя героем и присваивает себе совершённые обывателем подвиги...

В СССР очень тщательно следили за соответствием коммунистическим принципам советского искусства, в том числе и такого безобидного жанра как мультипликация, который преимущественно нацелен на детскую аудиторию. Причем цензура была очень избирательна и непоследовательна. Главным образом пресекались любые, пусть даже неочевидные попытки очернить социалистическую реальность и изобразить номенклатурную верхушку в сатирическом ключе, в то время как на не совсем уместную по сегодняшним меркам модель поведения героев зачастую смотрели сквозь пальцы...