Режиссер Роман Качанов. Сценаристы Роман Качанов, Эдуард Успенский. Композитор Михаил Меерович. Роли озвучили Мария Виноградова, Георгий Вицин, Василий Ливанов. О сюжете: Девочка, попавшая в царство волшебника Бахрама, вернулась обратно не польстившись на драгоценности и богатство. Обыкновенную советскую школьницу Машу, забывшую переодеться в школьную форму и одетую как мальчишка, по ошибке похищает Зильзиля, слуга волшебника и хранителя подземных сокровищ Бахрама. Когда ошибка открылась, Зильзиля уговорил волшебника оставить понравившуюся ему девочку...

В далеком 2010 году в свет вышел мультфильм "Три богатыря и Шамаханская царица". И это было действительно большое событие для фанатов серии, ведь от смутных намеков и чуть более явных отсылок мы наконец-то перешли к настоящему кроссоверу. Добрыня, Алеша, Илья, их жены, конь Юлий, Тихон, Горыныч, а также многие другие персонажи из предыдущих частей вернулись и внезапно оказались на одном экране. По одному лишь этому описанию можно понять, что "Шамаханская царица" должна быть просто переполнена различными отсылками...