С выхода советского фильма «Морозко» к настоящему времени прошло почти 60 лет, он все также популярен. Родители предпочитают включить детям старую добрую сказку вместо современных мультфильмов, да и сами пересматривают его под Новый год, ностальгируя по детству. Хотя за границей, практически во всех странах, кроме России, картина показалась как режиссерам, так и зрителям совсем не детской: бедную девочку Настю откровенно мучает семья, а потом и Дед Мороз в лесу, а про Бабу-Ягу и говорить не стоит… Американские продюсеры даже шутят, что на основе этой «сказки» построена все нынешние ужастики...

Когда зажигаются ёлки. В канун нового года дед мороз вместе со своим шофёром снеговиком отправляются на праздник детской новогодней ёлки в дом культуры, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам. Новогоднее путешествие...