Как из города Ростова В Воскресение Христово Выходили на поля Два младых богатыря. Звали их Еким Петрович И Алёшенька Попович. Не было у тех парней Ни оружья, ни коней, Лишь с врагом желанье биться, Ну, а там, как говорится, Или славушку стяжать, Или мёртвыми лежать, Уж какую Бог даст долю. Вот идут по чисту полю, Час идут они и два, А вокруг одна трава, Не видать ни птиц летучих, Ни зверей каких рыскучих, Ни разбойников лихих, Ни богатырей других. Не с кем молодцам сразиться, Нечем в поле поживиться...

Алёша Попович и Тугарин Змеевич Молодой богатырь Алеша Попович и его слуга Еким подъезжают к камню, на котором написано, куда ведут три дороги: к Тугарину, на Вуяндину и к киевскому князю Владимиру. Молодцы решают ехать ко Владимиру. У Владимира в Киеве идёт пир. Князь сажает Алешу на почётное место. Алеша Попович видит, как тридцать богатырей несут в дом Тугарина. Его сажают рядом с женой князя Владимира, и Тугарин кладёт голову ей на грудь. Тугарину и Алеше подносят по полведра вина. Алеша пьёт потихоньку, а Тугарин выпивает одним духом...