Клинок ведьм Масанэ Амаха и её дочь Рихоко находятся в бегах от правительственного агентства по охране детства, которое хочет забрать Рихоко у своей матери. Их ловят, а Рихоко увозят. Между тем, Масане подвергается нападению с помощью современного оружия, которое замаскировано под человека. Когда она сталкивается с опасностью, странный свет исходит от её запястья и она превращается в мощное существо. Она уничтожает оружие и следовательно, становится вовлеченной в борьбу за власть между могущественными организациями, с ней в центре их внимания...

"Я не хочу проблем с этой пигалицей, но кажется я нашёл горячий сюжет" Только женщины могут владеть клинком ведьмы. Женщина с девочкой плывёт на катере по разрушенному и затопленному городу. Они плывут в Токио и получают предупреждение от перевозчика: в городе стали твориться странные вещи. Странные убийства, которые ставят в тупик полицейских, уже четвёртое убийство с расчленением и на месте оставлен значок из департамента защиты детей. Это всё снимает папарацци Тадзава, мечтающий разбогатеть за счёт эксклюзивных снимков...