Рассвет — самое лучшее время для рыбалки. Дед Макар и его родной внук Митя ещё затемно пришли на озеро, воткнули во влажный от росы берег рогатки, поставили на них удочки и сели ожидать первых поклёвок. Рыба пока не торопилась клевать. Дед Макар и Митя присели поудобнее на траве и запыхтели самокрутками. Мите стукнуло шестнадцать и дед ему курить не запрещал. Вдобавок на озере табачный дым немножко защищает от комаров. Время неспешно тянулось, на горизонте, за лесистыми холмами, загорался солнечный огонь...