Часть 2 Юрка проснулся на печи под теплым стеганым одеялом. Было еще совсем темно, но печь накалилась. Он сполз вниз – в окне уже играли красные летучие отблески огня — топилась печь. Интересно, бабушка вообще ложилась? Всегда так перед большими делами – не спит. А тут собрались копать картошку на участке – где уж ей спать. Начало / Друзья, повесть эта ещё не окончена/ Юра натянул штаны, сунул ноги в валенки и поплелся в сени — ополоснуться. Там, конечно, очень холодно, и он быстро вернулся – прижался...

Злодей Джимми со своими помощниками похищает сейф с секретными документами прямо из штаб-квартиры разведагентства. Его начальнику не остается ничего иного как поручить возвращение документов двум агентам Мортадело и Филимону. В то же время из тюрьмы сбегает бандит, который жаждет отомстить Филимону за арест...