Вот тот самый случай, когда спрашивают про кино: «Понравилось?», а ты отвечаешь «нет» и тут же начинаешь про него рассказывать много и долго. Собеседник кивает, а ты понимаешь, что уже 20 минут распинаешься, как круто то или почему вот так, но при этом - не понравилось. И твой собеседник уже не рад, что спросил: «Так тебе понравилось?», а ты твёрдо говоришь - «Нет»! Перед просмотром, в предвкушении радостно потираешь ручки: ага, кукольная анимация! И потом силишься заинтересоваться фильмом. Ждёшь и надеешься...

Японский архипелаг, город Мегасити. Несколько десятилетий назад здесь шла война между кошатниками Кобаяши и собаками. Правящая династия во главе с мэром Кендзи обманным путем, объявив об эпидемии среди особей собак, сумела изолировать своих врагов и выслала животных на остров, территория которого включала в себя только мусорные каньоны. Первой официально депортированной собакой стал Спот, который жил в доме мэра. Спустя полгода, помещенные на карантин слабые и унылые изгнанники, зараженные собачьим гриппом, начали скитаться по острову отбросов в поисках еды...