. О молодильных яблоках и живой воде В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь, и было у него три сына: старшего звали Федором, второго Василием, а младшего Иваном. Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Если съесть старику это яблоко - помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу - будет видеть. Царь собирает пир на весь мир, зовет на пир князей и бояр и говорит...

Царь, стремящийся вернуть молодость и зрение, отправляет своих сыновей за молодильными яблоками и живой водой. Старшие братья Федор и Василий не справляются с задачей и попадают в ловушку. Младший сын Иван преодолевает все преграды с помощью мудрости и силы, добывает молодильные яблоки и живую воду. По дороге домой он спасает братьев, но те предают его и оставляют умирать. Однако Иван чудом спасается и воссоединяется с могучей девицей Синеглазкой, которую он обручает. В итоге братья наказаны, а Иван с Синеглазкой возвращаются в её царство, где живут счастливо...