Кощей — персонаж, известный каждому с детства. Упоминания о нем фигурируют во многих сказках и историях. Зловещий образ Кощея наводит страх и ужас на остальных героев, которые всеми силами пытаются противостоять злодею. Царевна-лягушка (1954) Однажды Кощей Бессмертный налетел вихрем на луг, где Василиса Прекрасная собирала цветы, и похитил девушку. Не дрогнуло девичье сердце перед несметными сокровищами Кощея, отказалась Василиса выходить замуж за злого колдуна. И тогда злодей превратил её в лягушку, повелев жить на болоте «три года и три дня»...

Сюжет. Начинается история с того, что бессмертный Кощей ищет себе невесту, но все девушки, которым он предлагает руку и сердце, отказывают ему. Сердце Кощея разбито, он больше не верит в то, что его может кто-то полюбить. А тут ещё и ужасная колдунья Мара, воспользовавшись случаем, решила стать женой несчастного Кощея. Вот только он готов сбежать от неё хоть на край света, только бы не быть её мужем. К тому же Мара после замужества собирается утащить мужа к себе в подземное царство. Далее, нам показывают уже историю богатырши Варвары...