Студия - Toei animation. Аниме по балету Чайковского. История в мультфильме частично рассказана от сторонних наблюдателей - двух белочек. Принц Зигфрид отправляется на охоту. На озере он видит стою лебедей, а среди них лебедя с короной. Его друг хочет подстрелить лебедя с короной, но сова превращает его в камень. По возвращению домой, мать принца сообщает что завтра ему надо выбрать себе невесту. Принц конечно же не хочет так поступать. Лебедь становится наваждением для принца и он решает вернуться, что бы попросить его расколдовать своего окаменевшего друга...

Наверняка многие помнят потрясающий мультфильм «Принцесса-лебедь», созданный на основе балета «Лебединое озеро». Он вышел на экраны в далеком 1994 году и даже был номинирован на премию «Энни». После невероятного успеха появилось два продолжения, где по-прежнему герои были невероятно харизматичными, пели песни, шутили и спасали друг друга. Особенно привлекали персонажи второго плана – забавная матушка принца Дерека и лягушонок Жан-Прыг, мечтающий стать принцем. Но не все знают, что в 2014 году создатели мультфильма вдруг вспомнили о успешности своих трудов и решили снять продолжение...