Жили-были желейный медведь Валера и его друг Паша, который был ведущим канала Познаватель на YouTube. Они любили проводить эксперименты, делать сладости и придумывать приключения. Однажды они решили сделать самый большой и вкусный торт в мире. Для этого им понадобились мука, сахар, яйца, молоко, сливки, шоколад, фрукты и много-много желейных мишек. - Паша, а где мы возьмем столько желейных мишек? - спросил Валера. - Не волнуйся, Валера, у меня есть идея. Мы пойдем в магазин сладостей и купим все, что нам нужно...

Халиф-аист Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово...