Студия - Toei animation. Аниме по балету Чайковского. История в мультфильме частично рассказана от сторонних наблюдателей - двух белочек. Принц Зигфрид отправляется на охоту. На озере он видит стою лебедей, а среди них лебедя с короной. Его друг хочет подстрелить лебедя с короной, но сова превращает его в камень. По возвращению домой, мать принца сообщает что завтра ему надо выбрать себе невесту. Принц конечно же не хочет так поступать. Лебедь становится наваждением для принца и он решает вернуться, что бы попросить его расколдовать своего окаменевшего друга...